1. Dear John

2. Smile

3. It might As Well Be Spring

4. Over The Rainbow

5. Le Belleclaire Bluers

6. Bella Tina

7. Stella By Starlight

8. If I Were A Bell

9. The Nearness Of You

10. Since I Fell For You

11. Enchanted

12. What A Fool Believes

Questo è un CD che nasce da un'attesa collaborazione con l'acapella sensation "The Idea Of North".

James Morrison ha voluto fare un CD con questi ragazzi e questo è il primo progetto che hanno realizzato insieme.

I brani sono un insieme di standard jazz e di adattamenti POP.